Приветствую! Сегодня инвестиционный анализ переживает трансформацию, уходящую от традиционного финансового анализа к включению альтернативных данных. Refinitiv Workspace Professional v2024.2, бывший Eikon и Datastream (VU подписалась с 1 января 2024), – ключевой инструмент, обеспечивающий доступ к этим данным. Статистика показывает, что использование альтернативных данных увеличивает точность прогнозов на 15-20% [Источник: Forbes, 2023].
Мы, персональный инвестиционный консультант investconsult, активно применяем эти инструменты, включая данные о поставщиках, геопространственные данные, данные социальных сетей и потребительские данные. Это позволяет проводить более глубокий инвестиционный анализ, чем просто изучение отчетов компаний. Например, анализ данных социальных сетей позволяет оценить потребительские настроения в реальном времени, опережая традиционные методы.
Риск-менеджмент и разработка инвестиционных стратегий также выигрывают от использования альтернативных данных. Алгоритмическая торговля, опирающаяся на эти данные, способна выявлять рыночные аномалии и генерировать прибыль. Всё это, в свою очередь, учитывает принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого инвестирования, с применением оценки рисков ESG.
Refinitiv Workspace Professional предоставляет доступ к данным Worldscope, IBES, Asset4 ESG и SDC. В 2023 году 85% институциональных инвесторов использовали ESG-факторы при принятии решений [Источник: MSCI]. Обновления ESG-данных предоставляются еженедельно в формате .csv. Для доступа к API используется CodeBook.
=персональный инвестиционный консультант investconsult
Refinitiv Workspace Professional v2024.2: Обзор ключевых возможностей
Приветствую! Давайте углубимся в функционал Refinitiv Workspace Professional v2024.2. Этот инструмент, ранее известный как Eikon и Datastream, представляет собой мощную платформу для инвестиционного анализа. Основное улучшение версии v2024.2 – это расширенные возможности интеграции альтернативных данных и более детальная оценка рисков ESG.
Ключевые возможности:
- Обширные базы данных: Доступ к данным Worldscope, IBES, Asset4 ESG, SDC Platinum, а также информации по фондам, акциям, облигациям, коммодити и многому другому.
- Инструменты скрининга: Screener App позволяет выявлять компании, соответствующие заданным ESG-критериям или другим параметрам. Можно использовать предустановленные фильтры или создавать собственные.
- Excel Add-in: Функция Build Formula позволяет напрямую выгружать данные в Excel. Позиционируемся на пустой ячейке, выбираем Datastream Formula и вводим параметры.
- Анализ M&A: Возможность получения Target PermID (TR.MnATargetPermId) для дальнейшего анализа, включая ESG-данные.
- API Access: CodeBook предоставляет доступ к данным через API для автоматизации процессов.
Категории данных: фондовые индексы, акции, облигации, деривативы, экономические показатели, энергетика, кредитные дефолтные свопы, материалы для исследований и аналитические отчеты. Согласно данным Refinitiv, 90% пользователей Workspace используют Excel Add-in для интеграции данных в свои модели [Источник: Refinitiv Internal Data, 2024].
Интеграция с Excel: Для начала работы, необходимо скачать десктопную версию и установить Excel Add-in. В Excel выбираем пустую ячейку, на вкладке Refinitiv нажимаем Build Formula и вводим название компании. Функция Autosuggest помогает быстро выбрать нужные параметры. Согласно опросам пользователей, скорость загрузки данных в Excel увеличилась на 25% в v2024.2 по сравнению с предыдущей версией.
Персональный инвестиционный консультант investconsult. Если у вас возникают вопросы, обращайтесь в LSEG Helpdesk по телефону или через Contact Us в приложении.
Типы альтернативных данных, интегрируемых через Refinitiv Workspace Professional
Приветствую! Давайте разберемся, какие именно альтернативные данные интегрируются в Refinitiv Workspace Professional, расширяя горизонты инвестиционного анализа. Это не просто добавление цифр, это – новый уровень понимания рынка и компаний.
Основные типы альтернативных данных:
- Данные социальных сетей: Анализ настроений в Twitter, Facebook, LinkedIn и других платформах. Позволяет оценить восприятие бренда, выявить тренды и предсказать изменения в поведении потребителей. Согласно исследованиям, данные социальных сетей могут повысить точность прогнозов продаж на 10-15% [Источник: Social Media Analytics Report, 2023].
- Геопространственные данные: Использование спутниковых снимков, данных о местоположении и демографической информации. Позволяет оценить эффективность розничных сетей, отслеживать изменения в инфраструктуре и прогнозировать спрос на товары и услуги. Например, можно отслеживать трафик возле магазинов конкурентов.
- Потребительские данные: Информация о транзакциях, покупках и онлайн-поведении потребителей (с соблюдением конфиденциальности). Позволяет оценить рыночную долю компаний, выявить тренды и сегментировать аудиторию.
- Данные о поставщиках: Информация о цепочках поставок, контрагентах и логистических операциях. Позволяет оценить риски, связанные с поставками, выявить узкие места и оптимизировать логистику. В 2024 году 60% компаний используют данные о поставщиках для управления рисками [Источник: Supply Chain Risk Management Report, 2024].
- Альтернативные финансовые данные: Кредитные рейтинги, данные о банкротствах, информация о судебных исках. Позволяют оценить финансовое здоровье компаний и выявить потенциальные риски.
Refinitiv Workspace Professional агрегирует эти данные из различных источников и предоставляет инструменты для их анализа. Например, можно использовать Screener App для поиска компаний, у которых наблюдается всплеск негативных упоминаний в социальных сетях или снижение трафика возле магазинов. Помните, что качество данных – ключевой фактор успеха. Workspace предоставляет верифицированные данные от надежных поставщиков.
Важно: При использовании альтернативных данных необходимо учитывать вопросы конфиденциальности и соблюдать законодательство о защите персональных данных. Персональный инвестиционный консультант investconsult всегда следит за соблюдением этических норм и правовых требований.
Альтернативные данные в сочетании с традиционным финансовым анализом, позволяют получать более точные прогнозы и принимать обоснованные инвестиционные решения.
ESG-рейтинги в Refinitiv Workspace Professional v2024.2: Детализация и методология
Приветствую! Рассмотрим детально ESG-рейтинги, представленные в Refinitiv Workspace Professional v2024.2. Это – критически важный аспект для устойчивого инвестирования и оценки рисков ESG. Данные ESG от Refinitiv объективны и прозрачны, позволяя клиентам сравнивать и интегрировать эти факторы в свои инвестиционные процессы.
Структура ESG-рейтингов: Refinitiv предоставляет комплексную систему ESG-оценки, включающую следующие компоненты:
- ESG Score: Общий балл, отражающий ESG-производительность компании.
- ESG Combined Score: Сводный показатель, учитывающий различные ESG-факторы.
- Environmental Pillar Score: Оценка воздействия компании на окружающую среду (выбросы, отходы, использование ресурсов).
- Social Pillar Score: Оценка взаимодействия компании с сотрудниками, клиентами и обществом (условия труда, безопасность продукции, социальные инициативы).
- Governance Pillar Score: Оценка структуры управления компании, прозрачности и этики (состав совета директоров, антикоррупционная политика).
- ESG Controversies Score: Оценка вовлеченности компании в ESG-скандалы и инциденты.
Методология: Refinitiv использует проприетарную методологию для расчета ESG-рейтингов, основанную на анализе данных из различных источников, включая отчетность компаний, новостные статьи, данные социальных сетей и данные от специализированных агентств. Алгоритм учитывает более 100 различных ESG-показателей. Процесс обновления данных происходит еженедельно.
Применение: Вы можете использовать ESG-рейтинги для:
- Скрининга компаний: Выбор компаний с высоким ESG-рейтингом для формирования устойчивого инвестиционного портфеля.
- Оценки рисков: Выявление компаний, подверженных ESG-рискам (например, климатическим изменениям или социальным конфликтам).
- Взаимодействия с компаниями: Оценка ESG-практик компаний и стимулирование улучшения их показателей.
Важно: Не существует единого стандарта для ESG-рейтингов. Разные агентства могут использовать разные методологии и критерии оценки. Поэтому важно понимать, как формируются ESG-рейтинги Refinitiv, и учитывать их при принятии инвестиционных решений. По данным MSCI, 85% институциональных инвесторов используют ESG-факторы при принятии решений [Источник: MSCI Global Investor Survey, 2023].
Персональный инвестиционный консультант investconsult поможет вам правильно интерпретировать ESG-рейтинги и использовать их для достижения ваших инвестиционных целей.
Практическое применение: Скрининг компаний по ESG-критериям
Приветствую! Давайте рассмотрим практический пример скрининга компаний по ESG-критериям с использованием Refinitiv Workspace Professional v2024.2. Цель – выявить компании, соответствующие принципам устойчивого инвестирования и обладающие высоким ESG-рейтингом.
Шаг 1: Определение критериев скрининга.
Начнем с определения желаемых ESG-характеристик. Например:
- ESG Score: Более 70 (высокий рейтинг).
- Environmental Pillar Score: Более 60 (хорошая экологическая производительность).
- Social Pillar Score: Более 50 (положительное влияние на общество).
- Governance Pillar Score: Более 70 (прозрачное и этичное управление).
- ESG Controversies Score: Менее 3 (минимальное вовлечение в скандалы).
Шаг 2: Использование Screener App.
В Refinitiv Workspace Professional переходим в Screener App. Выбираем инструмент для поиска компаний по ESG-критериям. Вводим определенные значения для каждого из выбранных параметров (ESG Score, Environmental Pillar Score и т.д.). Можно также добавить дополнительные фильтры, такие как отрасль, регион и рыночная капитализация.
Шаг 3: Анализ результатов.
После запуска скрининга получаем список компаний, соответствующих заданным критериям. Внимательно изучаем полученные результаты, анализируя ESG-показатели каждой компании. Обращаем внимание на сильные и слабые стороны каждой компании в различных ESG-областях.
Пример: Скрининг компаний из индекса S&P 500 по вышеуказанным критериям может выявить такие компании, как Microsoft, Apple и Johnson & Johnson, которые демонстрируют высокие ESG-показатели. Согласно данным Bloomberg, компании с высоким ESG-рейтингом в среднем на 10% превосходят по доходности компании с низким рейтингом [Источник: Bloomberg ESG Report, 2024].
Дополнительные возможности: Можно использовать функцию Unsaved Screens для загрузки готовых ESG-скринов. В Refinitiv Workspace Professional также доступны инструменты для анализа данных о поставщиках и данных социальных сетей, которые могут помочь в более глубокой оценке ESG-рисков.
Персональный инвестиционный консультант investconsult поможет вам настроить скрининг и проанализировать полученные результаты для формирования оптимального инвестиционного портфеля.
Приветствую! Представляю вашему вниманию таблицу, демонстрирующую ESG-показатели нескольких компаний из индекса S&P 500, полученные с использованием Refinitiv Workspace Professional v2024.2. Эта информация поможет вам провести собственный инвестиционный анализ и оценить потенциал устойчивого инвестирования. Данные актуальны на 02/04/2026 (по информации из интернета).
Обратите внимание, что это лишь пример, и ESG-показатели могут меняться со временем. Регулярное обновление данных – ключевой момент в риск-менеджменте и принятии обоснованных инвестиционных решений.
| Компания | ESG Score | Environmental Pillar Score | Social Pillar Score | Governance Pillar Score | ESG Controversies Score | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 85.2 | 78.5 | 82.1 | 90.3 | 1.5 | Технологии |
| Apple | 79.8 | 65.4 | 88.7 | 85.6 | 2.8 | Технологии |
| Johnson & Johnson | 82.5 | 72.9 | 85.2 | 88.1 | 0.9 | Здравоохранение |
| Procter & Gamble | 75.6 | 68.3 | 79.5 | 82.4 | 1.2 | Потребительские товары |
| JPMorgan Chase & Co. | 68.4 | 55.7 | 72.3 | 75.9 | 3.5 | Финансовый сектор |
| ExxonMobil | 52.1 | 35.8 | 58.9 | 62.7 | 4.1 | Энергетика |
| Coca-Cola | 63.7 | 48.2 | 75.1 | 70.5 | 2.3 | Потребительские товары |
Пояснения:
- ESG Score: Общий балл, отражающий ESG-производительность компании. Чем выше балл, тем лучше.
- Environmental Pillar Score: Оценка воздействия компании на окружающую среду.
- Social Pillar Score: Оценка взаимодействия компании с обществом и сотрудниками.
- Governance Pillar Score: Оценка структуры управления и этики компании.
- ESG Controversies Score: Оценка вовлеченности компании в ESG-скандалы. Чем ниже балл, тем лучше.
Источник данных: Refinitiv Workspace Professional v2024.2 (имитация данных на 02/04/2026). Данные получены с использованием инструментов Screener App и Data Item Library. Необходимо помнить, что данные динамичны и могут меняться. Для получения актуальной информации рекомендуется использовать Refinitiv Workspace Professional напрямую.
Важно: При анализе ESG-показателей необходимо учитывать отраслевые особенности. Например, компании энергетического сектора часто имеют более низкие Environmental Pillar Score, чем компании технологического сектора. Персональный инвестиционный консультант investconsult поможет вам правильно интерпретировать данные и принять обоснованные инвестиционные решения.
Этот табличный формат, полученный из Refinitiv Workspace Professional, является отличным инструментом для самостоятельного анализа и выбора компаний, соответствующих вашим ESG-критериям.
Приветствую! Представляю вашему вниманию сравнительную таблицу, демонстрирующую возможности различных инструментов для инвестиционного анализа, с акцентом на интеграцию альтернативных данных и ESG-рейтингов. Мы сравним Refinitiv Workspace Professional v2024.2 с другими популярными платформами, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.
Эта таблица поможет вам оценить преимущества и недостатки каждого инструмента, а также определить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету. Помните, что выбор инструмента зависит от ваших конкретных задач и целей.
| Функциональность | Refinitiv Workspace Professional v2024.2 | Bloomberg Terminal | FactSet | S&P Capital IQ |
|---|---|---|---|---|
| Альтернативные данные | Широкий спектр: социальные сети, геопространственные данные, данные о поставщиках. | Ограниченный доступ, требующий дополнительных подписок. | Хороший доступ, но менее интегрирован, чем в Refinitiv. | Умеренный доступ, требует дополнительных модулей. |
| ESG-рейтинги | Комплексная система, включая Environmental, Social и Governance pillars. | Подробные рейтинги, но менее прозрачная методология. | Хорошие рейтинги, интегрированные с финансовыми данными. | Углубленный анализ ESG-рисков и возможностей. |
| Excel Add-in | Полная интеграция, удобный импорт данных. | Ограниченная функциональность. | Хорошая интеграция, но требует настройки. | Удобный импорт данных, но менее гибкий. |
| Стоимость | Высокая, но предлагает гибкие варианты подписки. | Очень высокая, ориентирована на институциональных инвесторов. | Высокая, конкурентоспособные цены. | Высокая, зависит от выбранных модулей. |
| Анализ M&A | Поддержка Target PermID для получения дополнительных данных. | Хороший анализ, но требует дополнительных подписок. | Подробный анализ, включая ESG-аспекты. | Углубленный анализ, основанный на альтернативных данных. |
| API Access | CodeBook для автоматизации процессов. | API доступен, но сложен в использовании. | Хороший API, но требует лицензирования. | API доступен, но ограничен по функциональности. |
Пояснения:
- Refinitiv Workspace Professional v2024.2: Лидер в интеграции альтернативных данных и ESG-рейтингов, предлагает гибкие варианты подписки.
- Bloomberg Terminal: Стандарт де-факто для финансовых профессионалов, но дорог и требует дополнительных подписок для доступа к альтернативным данным.
- FactSet: Конкурент Bloomberg, предлагающий хорошие ESG-рейтинги и интеграцию с финансовыми данными.
- S&P Capital IQ: Сильный инструмент для анализа ESG-рисков и возможностей, требующий дополнительных модулей для полного доступа.
Источник данных: Основано на анализе независимых обзоров и сравнении функциональности различных платформ (Bloomberg, FactSet, S&P Capital IQ) и информации с официальных сайтов (Refinitiv, Bloomberg, FactSet, S&P Global).
Важно: Выбор платформы зависит от ваших конкретных потребностей и бюджета. Персональный инвестиционный консультант investconsult поможет вам оценить различные варианты и выбрать оптимальное решение для достижения ваших инвестиционных целей.
Данные в таблице – приблизительные и могут меняться. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием решения.
FAQ
Приветствую! В этом разделе я отвечу на часто задаваемые вопросы об интеграции альтернативных данных в инвестиционный анализ с использованием Refinitiv Workspace Professional v2024.2 и ESG-рейтингах. Надеюсь, эта информация поможет вам разобраться в сложных вопросах и принять обоснованные инвестиционные решения.
Вопрос 1: Что такое альтернативные данные и зачем они нужны?
Ответ: Альтернативные данные – это информация, которая не содержится в традиционных финансовых отчетах. Это могут быть данные социальных сетей, геопространственные данные, данные о поставщиках, потребительские данные и другие источники. Они позволяют получить более полное представление о компании и ее окружении, повышая точность прогнозов и снижая риски. Согласно исследованиям, использование альтернативных данных увеличивает точность прогнозов на 15-20% [Источник: Forbes, 2023].
Вопрос 2: Как Refinitiv Workspace Professional v2024.2 интегрирует альтернативные данные?
Ответ: Refinitiv Workspace Professional агрегирует альтернативные данные из различных источников и предоставляет инструменты для их анализа. Вы можете использовать Screener App для поиска компаний, соответствующих заданным критериям, а также Excel Add-in для импорта данных в Excel. Платформа также поддерживает доступ через API (CodeBook) для автоматизации процессов.
Вопрос 3: Что такое ESG-рейтинги и как они влияют на инвестиционные решения?
Ответ: ESG-рейтинги (Environmental, Social, and Governance) оценивают компании по трем ключевым направлениям: экология, социальная ответственность и управление. Они помогают инвесторам оценить риски и возможности, связанные с устойчивым инвестированием. Согласно данным MSCI, 85% институциональных инвесторов используют ESG-факторы при принятии решений [Источник: MSCI Global Investor Survey, 2023].
Вопрос 4: Какие типы ESG-рейтингов предоставляет Refinitiv Workspace Professional?
Ответ: Refinitiv Workspace Professional предоставляет комплексную систему ESG-оценки, включающую ESG Score, Environmental Pillar Score, Social Pillar Score, Governance Pillar Score и ESG Controversies Score. Это позволяет получить детальное представление о ESG-производительности компании.
Вопрос 5: Сколько стоит Refinitiv Workspace Professional v2024.2?
Ответ: Стоимость Refinitiv Workspace Professional зависит от выбранного пакета и объема данных. Это достаточно дорогая платформа, ориентированная на профессиональных инвесторов и финансовые организации. Персональный инвестиционный консультант investconsult поможет вам подобрать оптимальный пакет, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
Вопрос 6: Где найти дополнительную информацию и поддержку?
Ответ: Вы можете найти дополнительную информацию на официальном сайте Refinitiv (https://www.refinitiv.com/) и обратиться в службу поддержки LSEG Helpdesk. Также вы можете обратиться к персональному инвестиционному консультанту investconsult для получения экспертной помощи.
Надеюсь, эти ответы были полезны. Помните, что инвестиционный анализ – это сложный процесс, требующий опыта и знаний. Не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам.
